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導(dǎo) 讀
如果要論近幾年建筑業(yè)的風(fēng)口，裝配式建筑應(yīng)當(dāng)算是其中之一。自2015年以來，國家密集出臺了一些政策鼓勵(lì)裝配式建筑的發(fā)展，各家企業(yè)不論是將其作為目的還是作為手段，都還是投入了大量的財(cái)力、物力和人力去發(fā)展裝配式建筑。所以目前國內(nèi)裝配式建筑業(yè)到底發(fā)展得如何了，我們一起來看看。
各省裝配式建筑政策分析
目前我國各個(gè)省、市、自治區(qū)均已發(fā)布文件表示在未來10年內(nèi)發(fā)展裝配式建筑，并制定了工作目標(biāo)和政策支持。
根據(jù)“到2020年提出的裝配式建筑占比目標(biāo)”進(jìn)行劃分，可以分為積極型，穩(wěn)健型和遲緩型。
積極型：是指那些明確提出到2020年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占比達(dá)到30%以上的目標(biāo)，占到總數(shù)的21%左右，其中包括：上海、北京、山東、浙江、江西、四川等。
穩(wěn)健型：是指制定試點(diǎn)示范期，推廣發(fā)展期和普及應(yīng)用期穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，到2020年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占比達(dá)到15-20%以上，占到總數(shù)的38%。其中包括：吉林、天津、河北、重慶、江蘇、安徽、福建、湖北、廣東、廣西、貴州等。
遲緩型：是指沒有明確階段性目標(biāo)或詳細(xì)目標(biāo)，或目標(biāo)與國家發(fā)布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼寧、內(nèi)蒙古、河南、山西、新疆、陜西、寧夏、湖南、深圳、云南、海南、青海等。
從內(nèi)容看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支持、財(cái)政補(bǔ)貼、專項(xiàng)資金、稅費(fèi)優(yōu)惠、容積率、評獎(jiǎng)、信貸支持、審批、消費(fèi)引導(dǎo)、行業(yè)扶持等10個(gè)小類。
在政策使用比例方面，稅費(fèi)優(yōu)惠政策超過90%，其次為用地支持、財(cái)政補(bǔ)貼和容積率均超過50%，最后依次是專項(xiàng)資金、信貸支持、行業(yè)扶持、審批、評獎(jiǎng)、消費(fèi)引導(dǎo)。
目前，全國31個(gè)省份均發(fā)布了相關(guān)的激勵(lì)政策，新疆的激勵(lì)政策類型最多(8項(xiàng))，其次是四川省(6項(xiàng))。全國政策激勵(lì)平均為4項(xiàng)，其中激勵(lì)政策條款數(shù)量靠前的省份依次是新疆、四川、黑龍江、河南、湖南、內(nèi)蒙古、江西、貴州、西藏等。
數(shù)據(jù)來源：廣東省建設(shè)工程造價(jià)管理總站，平安證券研究所
裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀分析
作為建筑工業(yè)化的發(fā)展重心，中國裝配式建筑市場正迎來爆發(fā)式的增長機(jī)遇。在中央政府的裝配式建筑發(fā)展計(jì)劃和激勵(lì)政策的引導(dǎo)下，各級省市紛紛開始了裝配式建筑的發(fā)展熱潮。我國裝配式建筑開工面積由2015年的7360萬平方米增長到2018年的2.9億平方米（占新開工面積13.9%），復(fù)合增速達(dá)59%。
1、分區(qū)域看，華東地區(qū)一馬當(dāng)先分區(qū)域看，落地速度最快的地區(qū)為華東地區(qū)，其中2018年上海開工裝配式建筑面積超2000萬平米，占新開工面積比重達(dá)74%，浙江省新開工裝配式建筑5692萬平米，占全市新開工建筑面積達(dá)44%，江蘇省新開工裝配式建筑面積超2000萬平米，占全省新開工面積比重達(dá)15%。
2、從企業(yè)看，國資建筑大佬占據(jù)市場從施工企業(yè)看，由于裝配式建筑并無特殊資質(zhì)要求，具備建筑工程施工總承包資質(zhì)（數(shù)量龐大）的建工企業(yè)均可承接相關(guān)建設(shè)工程，其中中國建筑、上海建工等經(jīng)營市場位于東部發(fā)達(dá)地區(qū)的龍頭企業(yè)優(yōu)先受益。2017年，按PC裝配式建筑構(gòu)件收入計(jì)，遠(yuǎn)大住工是中國PC裝配式建筑構(gòu)件市場的最大參與者，市場份額達(dá)到15.9%。市場競爭對手包括大型國有建筑企業(yè)、地方構(gòu)件制造企業(yè)和合資構(gòu)件制造企業(yè)。其他主要參與者包括上海建工、中國建筑、北京住宅產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)、上海城建等。
3、未來我國裝配式建筑市場規(guī)模可達(dá)萬億元受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達(dá)2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預(yù)測下，我們預(yù)計(jì)2019~2021年國內(nèi)新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設(shè)裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應(yīng)裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價(jià)2300元計(jì)算，2019~2021年我國裝配式建筑市場規(guī)模分別可達(dá)8000億元、9200億元和10000億元（建筑整體建安工程造價(jià)，含非裝配式建筑部分）。
不同類型的裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀分析
裝配式建筑是建筑工業(yè)化的綜合體現(xiàn)，其根據(jù)材料形態(tài)的不同，主要可以分為三大類：裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑（PrecastConcrete，簡稱PC）、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑和裝配式木結(jié)構(gòu)建筑。
1、PC發(fā)展一騎絕塵目前，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑是中國裝配式建筑的主要形式，具有成本相對低、適用范圍廣等優(yōu)勢，未來將繼續(xù)占據(jù)裝配式建筑選型結(jié)構(gòu)的主導(dǎo)地位。以開工面積計(jì)算，在2017年所有在建裝配式建筑中，預(yù)制混凝土裝配式建筑（PrecastConcrete，簡稱PC）占比達(dá)到60%，據(jù)frost&sullivan預(yù)測，2021年P(guān)C構(gòu)件市場將達(dá)179億元。
2、鋼結(jié)構(gòu)迎來春天1950年以來，根據(jù)我國粗鋼產(chǎn)量的情況，國家對鋼結(jié)構(gòu)建筑的政策歷經(jīng)了從“節(jié)約使用”到“大力推廣使用”的演變歷程。受政策限制影響，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展相對緩慢，促使我國房屋建筑結(jié)構(gòu)體系形成了以混凝土結(jié)構(gòu)為主的格局，過往培養(yǎng)的土木工程專業(yè)人才也以研究混凝土結(jié)構(gòu)居多。
相比之下，我國鋼結(jié)構(gòu)快速發(fā)展僅十幾年，鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人才多集中于冶金、機(jī)械等工業(yè)大院，高水平的民用鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)人才稀缺，這是制約發(fā)展的關(guān)鍵問題之一，導(dǎo)致過去幾年裝配式建筑發(fā)展中預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)（PC體系）處于領(lǐng)先位置。
但是這一情況在2019年迎來了新的轉(zhuǎn)變，2019年可以稱之為鋼結(jié)構(gòu)的元年。《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達(dá)15%以上，2025年占比達(dá)30%，當(dāng)前占比僅為9%，假設(shè)新開工面積以2018年為起點(diǎn)不增長，每平米造價(jià)2,500元，預(yù)計(jì)2020年行業(yè)空間7,849億元，對應(yīng)平均增速近30%，其中鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑政策推廣力度正在持續(xù)加大，《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管2019年工作要點(diǎn)》中明確提出開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)，推動建立成熟的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)體系。若2020年裝配式鋼結(jié)構(gòu)占裝配式建筑比例由目前的21%提升至30%，則對應(yīng)市場空間2355億元，2019-2020年平均增長率可達(dá)46%。
